メインコンテンツまでスキップ

Claudeforce：Claude の中の Salesforce（2026 年 9 月オープンベータ）

中級

2026 年 8 月 26 日、Salesforce と Anthropic は 4 つのストランドからなるパートナーシップ Claudeforce を共同発表しました。最初に出荷される部分は Salesforce in Claude — Claude の会話がライブの CRM データについて推論し、ガバナンスされたアクションを実行できるようにするプラグインです。37 の事前構築済みセールススキル（ローンチ時に公に名前が挙がったのは約 8 つのみ）、2026 年 9 月に予定されたオープンベータ、そして — ここが報道が飛ばす部分ですが — その下にある意外なほど小さな MCP サーフェスが特徴です。

解説記事の多くはプレスリリースの切り貼りです。このページは実践的なフィールドガイドです：わずか 4 つの MCP ツールから 37 のスキルを可能にするアーキテクチャ、プラグインに同梱されるまったく異なる 2 つの認証モデル、そして Chrome 拡張機能のもう 1 つのように扱うと RevOps を噛むガバナンスの罠です。

What you'll learn
  • 2026 年 9 月のオープンベータで実際に何が出荷されるかを理解する — Claudeforce の 4 つのストランドと、そのどれが 'Salesforce in Claude' なのか
  • プラグインが Salesforce API サーフェス全体を公開するのに、なぜ 4 つの MCP ツール（Discover / Describe / Dispatch / Dispatch Read-Only）だけで足りるのかを理解する
  • 2 つの認証ルートを見分ける — ユーザーごとの OAuth（Claude）とクライアントクレデンシャルの統合ユーザー（Slack） — そして自組織に正しいものを選ぶ
  • どれかを有効化する前に、37 のスキルを権限レベル（読み取り専用 / 推奨 / 書き込み）で分類する
  • 4 つの罠を回避する：過剰に権限付与されたプロファイル、忘れられた自動化の副作用、Winter '27 アップグレードとの衝突、シャドー IT の MCP サーバー

Claudeforce とは実際に何か（そして何でないか）​

Claudeforce は 4 つのストランドからなるパートナーシップであり、製品ではありません。2026 年 9 月に開放されるのは 1 つのストランド — Salesforce in Claude — だけです。ストランドを混同することが、RevOps チームが誤ったパイロットのスコープを切ってしまう原因です。

Guided walkthrough1 of 4
  1. Claude アプリの内側で動く Salesforce プラグイン。セラーは Claude に留まり、Claude が Salesforce の Hosted MCP を介して組織にアクセスします。このページが扱うのはこのストランドです。

このページの残りはストランド 1、Salesforce in Claude についてです。

37 のスキルにスケールする 4 ツールのアーキテクチャ​

Claudeforce について唯一自明でない点は、プラグインが機能ごとにツールを登録しないことです。Salesforce の Headless 360 Hosted MCP Server（Beta、2026 年 7 月）が公開するのはちょうど 4 つの MCP ツールで、Claude はそれらを組み合わせてすべてのスキルに到達します。

Guided walkthrough1 of 4
  1. 接続された組織内のすべての API とスキルのベクターインデックスに対するセマンティック検索。Claude はあなたの依頼に対する解釈を渡し、Discover は候補となる操作のランク付きリストを返します。「このアカウントのディールヘルスのやつを探して」に、コンテキストを散らかす 200 個の事前登録ツールが要らないのはこのためです。

ローンチ記事の大半が見落としている 2 つの含意：

  • ツールサーフェスは小さく安定したままですが、スキルのカタログは Salesforce 側で独立して成長します — Claude は新しいスキルに到達するために新しいツール登録を必要としません。
  • 項目レベルセキュリティ、オブジェクト権限、共有ルールはすべてのツール呼び出しに適用されます — 適用は Claude ではなく組織側で行われます。ユーザーが Salesforce UI で見えない項目は、Discover は表示せず、Dispatch はいずれにせよ拒否します。

2 つの認証ルート — そしてなぜその違いが重要か​

Claudeforce は、同じように見えるプラグインに 2 つの OAuth モデルを貼り付けて出荷されており、両者のセキュリティ姿勢は大きく異なります。ここを間違えることが、組織内のすべての営業担当に 1 人の統合ユーザーの実効権限をうっかり与えてしまう原因です。

Guided walkthrough1 of 2
  1. mcp_api スコープを持つ Salesforce External Client Apps を使います。1 人の管理者が組織レベルの接続を一度だけ行い、その後各セラーが自分自身として認可します。すべての Claude ツール呼び出しは、リクエストした個人として、その人のプロファイル、権限セット、共有ルール、項目レベルセキュリティのもとで実行されます。ユーザーに見えるものすべてに対して、これが正しい姿勢です。
Watch out
  • 「とにかく動くように」と Slack の統合ユーザーに広いセールスオプス向けプロファイルを付与すると、それを経由するすべての Slack ユーザーがその実効アクセスを継承します。統合ユーザーのプロファイルは Slack が実際に必要とする最小の範囲に制限し、権限セットで機能を足してください — 共有サービスアカウントと同じ原則です。

権限レベルで分類した 37 のスキル​

Salesforce がローンチ時に名前を挙げたスキルはほんの一握りで、残りは 2026 年後半を通じて順次登場します。今すぐ計画できるのは、すべてのスキルが 3 つの権限レベルのいずれかに属し、しかもインターフェイス上は同じように見えるということです。分類するのはあなたの責任です。

名前の挙がったスキル（2026 年 8 月）権限レベルおおよその Dispatch ルート
デイリーブリーフィング読み取り専用Dispatch RO
パイプラインレビュー読み取り専用Dispatch RO
予測ナラティブ読み取り専用Dispatch RO
ミーティング準備読み取り専用Dispatch RO
ディールヘルスレビュー読み取り専用Dispatch RO
勝敗分析読み取り専用Dispatch RO
Salesforce ハイジーン推奨Dispatch RO → 下書き
活動ログ記録書き込みDispatch（POST/PATCH）

残りの約 29 スキルはローンチ時点で未公開です。登場したら同じトリアージを適用します：

Guided walkthrough1 of 3
  1. 分析、要約、取得を行います。変更はできません。パイロットのコホートには自由に有効化してよいものです。失敗モードは「誤った答え」であり、「誤った書き込み」ではありません。

パイロットのセットアップ — RevOps チェックリスト​

Guided walkthrough1 of 6
  1. 遅い UI の裏では無害だった過剰権限のプロファイルは、速いエージェントの裏では本当に危険になります。パイロットの前に、招待するユーザーの権限監査を実行してください：どのオブジェクト、どの項目、どのレコードタイプの共有か。プラグインはそれらのプロファイルが示すものを忠実に適用します — 誰も気づかなかった過去の過剰権限も含めて。

セラー向けプロンプトテンプレート：安全な月曜パイプラインブリーフィング（読み取り専用ティア）

You are preparing my Monday pipeline briefing from Salesforce.

Every Monday at 07:00 local:

1. Use the "Pipeline review" skill on my named accounts (owner = me,
 stage != Closed Lost, close date in current quarter).
2. Use the "Deal-health review" skill on the top 10 by amount.
3. Use the "Meeting preparation" skill for accounts I have a meeting
 with in the next 5 business days.

Constraints (do NOT violate):
- Read-only pass only. If any skill proposes a write (update stage,
log activity, change amount) STOP and surface it as a draft in
the output — do NOT dispatch it.
- Do not log activities on my behalf. Do not update fields.
- If a skill returns a field you cannot see under my profile, do
not guess the value — flag it as "hidden by permissions".

Produce a single briefing:
- 3-bullet TL;DR
- "Pipeline movement since last Monday" (opportunity-level, cite
the Salesforce record IDs)
- "Deals I should touch this week" (with why, from deal-health)
- "Meetings this week" (with prep pack from meeting-preparation)
- "Proposed writes (NOT DISPATCHED)" — every draft change the agent
wanted to make, so I can review in one place.

このプロンプトが、大半の「このテンプレートをコピーして」記事がやらない 2 つのこと：

  • 「スキルが書き込みを提案したら STOP」という明示的な不変条件で、パイロットを読み取り専用に固定しています。スケジュール実行や長時間の Claude セッションでは「本当に？」というフォローアップに答えることができません — 不変条件はプロンプトの中に住まなければなりません。
  • モデルに実行したかったすべての書き込みを 1 か所に表示させることで、スキルを書き込みティアに昇格させる前に推奨ティアの精度を測定できます。これが昇格を勝ち取る最も安い方法です。

あなたを噛む 4 つの罠​

Guided walkthrough1 of 4
  1. UI の裏ではおおむね問題なかった同じ権限セットが、1 分間に 30 件の書き込みを Dispatch できるエージェントの裏では本当に危険です。対策：パイロットの後ではなく前にプロファイル監査を。

Agentforce に対する Claudeforce の位置づけ​

Salesforce は 2024 年から Agentforce を出荷しており、Claude は 2025 年後半からその基盤モデルの 1 つでした。Claudeforce は Agentforce を置き換えるものではなく、新しいサーフェス（Claude アプリ）を追加し、Agentforce の 4 つの層（Atlas Reasoning Engine、Agentforce Vibes、Agentforce Coworker、Agent Builder）にわたって Claude を正式化します。モデルの選択肢は残ります：Agent Builder は引き続き Claude と並んで Amazon Nova を提供します。

両方を見比べているチーム向けの大まかな判断表：

やりたいこと選ぶもの
セラーにライブの CRM について推論するチャットインターフェイスを与えるSalesforce in Claude（プラグイン）
AI 機能を Salesforce UI の中に埋め込む（レコード、リストビュー、ボタン）Agentforce
ツール、メモリ、エスカレーションポリシーを持つカスタムエージェントを構築するAgent Builder（Salesforce 内）
繰り返し可能なバックオフィス CRM 業務をエンドツーエンドで自動化するAgentforce Coworker
Claude で Salesforce のコード（Apex、LWC）を書くAgentforce Vibes

複数の行が当てはまる場合、1 つを選んで無理に押し通すのは誤りです — Claudeforce は、プラグイン、Agentforce、Agent Builder が補完的になるよう設計されており、ユーザーは同じ組織内でそれらの間を移動できます。

Salesforce in Claude を使うべきでないとき​

  • マシン間の統合が必要な場合。 プラグインは人間がループに入るチャットサーフェスです。大規模な無人の CRM 書き込みには、Claude アプリを間に挟まず、Headless 360 MCP Server を Managed Agents に直接接続してください。
  • セラーが慣れた Agentforce 体験をすでに提供している場合。 2 つ目のサーフェスを追加するとトレーニングが分断され、ガバナンスの仕事が倍になります。チームが住んでいるほうを選んでください。
  • これをガバナンスする Salesforce 管理者がゼロの場合。 プラグインは組織をより強力に、より到達しやすくします — プロファイル、権限セット、MCP 接続を所有する人がいないと、それは悪い組み合わせです。
  • コンプライアンス姿勢が顧客データに対する推論を禁じている場合。 プラグインは Salesforce Trust Boundary 内の Amazon Bedrock を経由して推論をルーティングしますが、プロンプトの内容と返されたデータはそれでもストレージ層を離れます。パイロットの前に DPA を読んでください。

クイズ​

Check yourself

0/4
  1. カタログに何個の「スキル」があるかに関係なく、Headless 360 サーバーは Claude にいくつの MCP ツールを公開しますか？
  2. セラーに Opportunity.Amount の編集権限を持つ権限セットを与え、書き込みティアのスキルを有効にしました。セラーが Claude に 3 件の商談を 10% 引き上げるよう頼みます。組織側で何が発火しますか？
  3. CFO が「Slack の Claude 統合は Salesforce in Claude と同じ方法でガバナンスされているか？」と尋ねます。正しい答えは？
  4. 2026 年 10 月初旬に Claudeforce パイロットを計画しています。計画時に考慮すべき特有のプラットフォームタイミング上の危険は？

出典と参考資料​

次へ​